В сказочном лесу первоклассников встретили волшебные Эльфы. Они предложили ребятам найти ключи от сундука с новогодними подарками. Для этого необходимо было рассортировать праздничную почту, нарядить Новогоднюю елку (роль которой играла дрессированная овчарка Клуша), выступить в роли оленей и развести на санях подарки.
Дед Мороз в благодарность за помощь приготовил для ребят выступление дрессированных самоедов, позволил сфотографироваться с милыми кроликами, напоил чаем с пряниками и каждому вручил сладкий подарок.
На прощание Эльфы показали огненное шоу. Восторгу детей не было предела!